2014年3月25日，集團收到了中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)來的《債務(wù)繼承確認(rèn)書》，標(biāo)志著07、10青島國信債債券主體變更，以及12國信集團債地鐵資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作正式完成，成為國內(nèi)首家同步完成外部資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)與內(nèi)部資產(chǎn)重組的成功案例，為我市和集團在全國資本市場上樹立了良好形象和信用品牌。過程中，“敢為人先、認(rèn)真謀事、勇于創(chuàng)新、鍥而不舍”的“國信文化”，是圓滿完成債券主體變更工作的關(guān)鍵支撐，是“國信文化”在具體工作中的集中體現(xiàn)。

一、敢為人先、永爭第一

面對困難，不言放棄。2013年底，按照構(gòu)建子公司專業(yè)化運作平臺和完成市政府關(guān)于地鐵資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的工作任務(wù)，集團需要并聯(lián)推進(jìn)07、10青島國信債主體變更和12國信集團債資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作。該項工作，涉及外部資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)與內(nèi)部資產(chǎn)重組，是迄今為止全國債券市場首例，沒有國家規(guī)定、行業(yè)慣例及經(jīng)驗借鑒。在嚴(yán)峻困難面前，集團董事長以“敢為人先、永爭第一”的勇氣和魄力，要求下最大決心、下最大氣力完成債券主體變更與地鐵資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作，從根本上改變集團主要資產(chǎn)長期鎖定在國信實業(yè)、影響專業(yè)子公司重組運營的被動局面，夯實“二次創(chuàng)業(yè)”發(fā)展基礎(chǔ)。經(jīng)過充分論證和周密部署，集團制訂的內(nèi)外部重組方案獲得國家主管部門的高度肯定，是對資本市場重組的有益嘗試。

二、認(rèn)真謀事、勇于創(chuàng)新

沒有標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)造標(biāo)準(zhǔn)。在國家僅規(guī)定了單獨內(nèi)、外部資產(chǎn)重組的債權(quán)人大會會議規(guī)則和公告內(nèi)容的情況下，集團分管領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)有關(guān)部室，與國家發(fā)改委、中央國債登記結(jié)算公司、承銷商和托管行進(jìn)行了多輪溝通研究，汲取云南城投債重組失敗教訓(xùn)，從依法合規(guī)、可操作、可落地等方面出發(fā)，根據(jù)集團特點，創(chuàng)造性提出了內(nèi)部資產(chǎn)重組與外部資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)同時進(jìn)行的債權(quán)人大會組織方式、會議規(guī)則及公告方式，并獲中債登等主管部門確認(rèn)，為召開債權(quán)人大會創(chuàng)造了條件。隨后，集團研究決定，07青島國信債、10青島國信債主體變更，與12國信集團債、兩期短融和一期中票等6個債券持有人會議同時組織、同時召開，并按要求獲得50%以上債券持有人的同意，工作任務(wù)艱巨繁重。

三、鍥而不舍、永不放棄

咬定青山，立根破巖。同時召開的6個債券持有人會議，涉及多個監(jiān)管部門，以及不同的債券承銷商、托管行和持有人等共89家單位，遍布全國各地，操作流程非常復(fù)雜、溝通任務(wù)非常繁重。因07青島國信債和10青島國信債發(fā)行時利率較低，尤其是10青島國信債原擔(dān)保人為集團公司，在債券主體變更后將變成無擔(dān)保債，對債權(quán)人的利益影響很大，有的債券持有人直接表示要投反對票，有的不愿參與表示棄權(quán)。在此情況下，集團領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)各方展現(xiàn)出鍥而不舍的鉆勁與韌勁，多渠道、多方位與債券持有人保持溝通聯(lián)系，真心表達(dá)誠意，不厭其煩解釋緣由，說明方案，詳細(xì)介紹集團公司基本情況、本次重組的具體安排和后續(xù)資金保障等，并邀請債券持有人來青，現(xiàn)場考察海天中心等項目，盡最大可能打消債權(quán)人疑慮，爭取其支持，相關(guān)溝通工作一直持續(xù)到會議結(jié)束。

精誠所至，金石為開。2014年2月12日，青島國信債券持有人會議如期召開，債券持有人、承銷商、托管行等單位派代表參加了會議，市國資、發(fā)改，地鐵集團、審計機構(gòu)、律師代表等列席了會議。在會議結(jié)束前的30分鐘，仍未達(dá)到規(guī)定比例的支持票。但集團上下始終沒有放棄，相信集團的實力和能力，通過各種渠道、使用最大力量持續(xù)溝通，會議在最后時刻天道酬勤，大多數(shù)債權(quán)人對國信集團恪守誠信、尊重市場、依法合規(guī)的做法給予了充分認(rèn)可和高度肯定，獲得了規(guī)定比例債權(quán)人的支持，順利通過了“12國信集團債”地鐵資產(chǎn)置換，“07青島國信債”、“10青島國信債”主體變更方案，并形成會議公告及法律意見，成為國內(nèi)首例內(nèi)部重組與外部資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)同時完成的成功案例。國內(nèi)知名評級機構(gòu)給予了“07青島國信債”AAA級信用等級，維持了“10青島國信債”和“12國信集團債”原信用等級。與此同時，集團爭取到了交通銀行繼續(xù)按照最優(yōu)惠費率對“07青島國信債”提供擔(dān)保。

債券持有人大會的圓滿完成，彰顯了集團公司對企業(yè)誠信經(jīng)營的堅持、對債券持有人的尊重、對市場的敬畏，維護(hù)并提升了我市和集團公司的資信和良好形象，贏得了資本市場與社會各方的一致認(rèn)可，為集團公司理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系、夯實“二次創(chuàng)業(yè)”發(fā)展基礎(chǔ)奠定了堅實基礎(chǔ)。

集團領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)各方，在債券主體變更工作中展示的“敢為人先、認(rèn)真謀事、勇于創(chuàng)新、鍥而不舍”的“國信文化”，正是確保集團公司發(fā)展壯大、取得成功的核心因素和內(nèi)在根本，也是推動形成實現(xiàn)“國信夢”的強大精神力量，值得在全集團總結(jié)凝練與推廣宣傳。